Épisode 63 : Mise à jour sur les résultats de la gestion active par rapport à la gestion passive pour 2023 et revue du budget fédéral 2024 et des nouvelles règles qui affectent les investisseurs

Mise à jour sur les résultats de la gestion active par rapport à la gestion passive pour 2023 et revue du budget fédéral 2024 et des nouvelles règles qui affectent les investisseurs

PAR JAMES PARKYN & FRANÇOIS DOYON LA ROCHELLE

Dans cet épisode, James Parkyn et François Doyon La Rochelle à PWL Capital Montréal commencent par faire le point sur les résultats de la gestion active par rapport à la gestion passive pour 2023. 

 Ils passent ensuite en revue le budget fédéral 2024 et les nouvelles règles qui affectent les investisseurs. 

Découvrez la tranquillité d’esprit de savoir que vos placements et votre patrimoine sont entre de bonnes mains en contactant l’équipe Parkyn-Doyon La Rochelle de PWL Capital à Montréal aujourd’hui.

Lire le script:

1)  INTRODUCTION:

François Doyon La Rochelle : Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. 

 Vos hôtes pour ce balado sont James Parkyn et moi-même François Doyon La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuilles avec PWL Capital. 

 Nous discuterons aujourd’hui dans l’épisode #63 les points suivants : 

  • Tout d’abord, nous allons faire une mise à jour sur le résultat de la gestion active par rapport à la gestion passive pour 2023. 

  • Ensuite, pour notre deuxième sujet, nous passerons en revue le budget fédéral de 2024 et les nouvelles règles qui touchent les investisseurs. 

 Bonne écoute ! 

2) MISE À JOUR SUR LES RÉSULTATS DE LA GESTION ACTIVE PAR RAPPORT À LA GESTION PASSIVE POUR 2023:

Francois Doyon La Rochelle: Pour notre premier sujet aujourd'hui, comme on l’a fait dans le passé, on va examiner les résultats de la gestion active par rapport aux stratégies passives ou, en d'autres termes, aux stratégies indicielles pour 2023. C’est un exercice annuel ou on examine les données d'un rapport produit par S&P Dow Jones Indices qui mesure les résultats des indices S&P par rapport aux fonds actifs. Ce rapport s'appelle le SPIVA Canada Scorecard. 

James Parkyn: Oui François, en plus du rapport SPIVA, on va aussi revoir les résultats du rapport Morningstar U.S. Active vs Passive Barometer qui compare la performance des fonds actifs à celle de leurs homologues passifs respectifs. Bien que ce rapport soit centré sur les Etats-Unis, on pense qu'il est plus complet que le rapport SPIVA puisque Morningstar mesure le taux de réussite des gestionnaires actifs par rapport aux résultats de fonds passifs réels et non à des indices. ..Lire plus